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心中却道：以张郃之能，若破了孔明前锋人马，必致其伐魏大计，化为泡影也。
镜头转换，按下魏兵，复说蜀军。
魏延引兵回到汉中，上报丞相孔明：孟达已被司马懿所杀，末将救之不及。
孔明疑惑不止，暗道：司马仲达因前番修书与我，欲为内应之意甚明，今番却因何坏我大事？莫非孟达假降，欲诓我军，被仲达知悉，故而暗中助我，除了孟达？
因见上庸之路已绝，只得兵出汉中，直袭陇右。
遂令偃旗息鼓，隐蔽行军，不则一日，即到南安城外。
大军扎下营盘，城中细作来报：魏国驸马都尉夏侯楙，正在南安城中。
孔明分兵派将，吩咐如此如此，要计夺三郡。众将领命，各引本部军依计行事去了。
便在此时，崔州平使人送来密信，说明孟达诱兵之计，幸亏被司马仲达所破。孔明暗道好险，遂命将南安城围定，令军搬柴堆于城下，口称若是不降，便即烧城。（本集完）
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