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此时天色昏黑，一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截两头去路。
张郃猛醒，大叫一声：我中司马懿与诸葛亮合谋矣！
忽听一声梆子响，两侧山上万弩齐发，将张郃并部将皆射死于木门道中。可叹一员无敌大将，竟死于敌我合谋诡计之下。
随后魏兵追到，见塞了道路，已知张郃中计。忽听山头上大叫：诸葛丞相在此！
众军仰视，只见孔明立于火光之中，以扇指道：我今本欲射马，误中一獐。我敬张郃乃是英雄，令你众人将其尸首运回，报于魏主厚葬罢。上覆司马仲达：某还要再出祁山，让他好生等着，早晚必为我所擒。
魏兵获赦，扛了张郃及遇难诸将尸首，回见司马懿细告前事。
司马懿假作悲伤不已，仰天叹道：张隽乂身死，乃我未加力阻之过也！
于是收兵回渭滨大营，上报天子。魏主闻张郃战死，令厚葬之，使其子袭爵。
镜头转换，孔明回到汉中。
整军未毕，忽见尚书费祎飞马而至，入营问道：中护军李严奏称军粮已办，却闻丞相无故回师，天子因此命某来问何故。
孔明大疑，不明所以，令人访察才知：乃是李严因军粮不济，故妄报吴兵来犯；待闻大兵已回汉中，却又妄奏天子，遮饰己过。
费祎闻此，半语皆无。孔明大怒，即与部将吴班等联名上书后主，请求罢黜李严。后主览奏，亦怒气勃发，诏命将李严贬为平民，令迁去梓潼，与蛮夷杂处。
画外音：李严与孔明同为托孤重臣，后主说罢就罢，皆因其不自律，屡次犯错，却难怪孔明不能容人。建兴四年，孔明初次伐魏，李严却借机求分五郡新建巴州，自任刺史，孔明怒而未允；由是请其镇守江州，兼催督军粮，且命陈到制之。前番李严重用苟安，致令差些便离间成功，本是大罪，孔明未加追究，令其自醒。再加此次谎报军情，皆是自作。
处置李严已毕，孔明荐奏用李严长子李丰为长史，然后辞帝出征。后主依依不舍道：方今已成鼎足之势，吴、魏不曾入寇，相父何不安享太平？
孔明道：臣受先帝知遇之恩，梦寐之间，未尝不设伐魏之策。今臣老矣，随臣惯战之将也相继凋零，再过数年，魏兵来伐我时，臣恐连拒敌之将也无。
话犹未了，忽见汉寿亭侯关兴之子关统号哭上殿，报父病亡。孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。后主为之叹息，潸然泪下。
于是下令厚葬，以关统承袭汉寿亭侯爵禄。奏准相父孔明北伐，于北门外设宴送行。
孔明回到汉中，引蜀兵十五万分五路而进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐。
马均来报，木牛流马已监造齐备，各造五千，共一万辆，足支十五万大军使用。孔明大喜，即令李丰与马均监运粮草，先于斜谷道口伺候，然后大兵尽举。
司马懿闻报孔明又出，遣使复向洛阳告急。魏主曹睿大惊，便问群臣怎生拒敌。
大将军曹爽奏道：臣举夏侯渊四子。长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字稚权；四名和，字义权。霸、威二人，弓马熟娴；惠、和二人，谙知韬略，皆非夏侯楙可比。可令夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。
曹睿乃从其请，遣夏侯四兄弟前往河西，听候大都督司马懿调遣。并差天使随军到渭滨大营，以手诏赐司马懿道：若诸葛亮军至，卿宜坚壁固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，卿慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难。
司马懿受诏，调集各处军马共三十万，皆来渭滨下寨。又于渭水上搭起九座浮桥，令郭淮、孙礼总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动。
二将领命，各引兵下寨而去。
孔明复出祁山，以魏延、马岱为左右先锋，升吴班为骠骑将军，假节，命督后军。
即命马岱包围魏将贾嗣、魏平，阻其出营，并以木牛流马运输粮草，源源不断。
细作报到渭滨大寨，司马懿即留费曜、戴陵率四千兵把守上邽，自率先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营，并于营后东原筑起一城，以防不虞。
诸葛亮见司马懿大军已渡渭南，知道强攻不可，即率大军西行，佯作移军攻取大散关、陇城等地，再回师进攻司马懿之状。
司马懿召集诸将会议，众将皆谓诸葛亮欲攻西围。惟郭淮力谓孔明虚张声势，是要让魏军回救西围，其真正目标却是阳遂，乃请兵前往镇守。司马懿未料郭淮能猜透孔明计谋，又不能阻止，无奈允之，令其率一万精兵去了。
当天夜间，蜀军果然进攻阳遂，因城中早有防备，未能成功而退。至此，两军相持于祁山至渭南之间，战线交互间错，连绵数百里。
孔明在祁山连下五个大寨，自斜谷至剑阁又下十四个大寨，分屯十五万军马。
这日正在帐中，忽哨马入报：郭淮、孙礼领陇西之兵，于北原下寨。
孔明谓诸将道：魏兵于北原安营者，惧我阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取渭滨。若得渡渭水之南，则进兵不难。
诸将遵令而行。郭淮见孔明来攻，急使人飞报司马懿。
司马懿暗怨孔明：我过渭南来接应于你，却玩甚么花活，非搞甚么声北击南？
但因夏侯四兄弟在营，不能独断专行，于是便唤诸将计议。夏侯惠进言道：孔明以取北原为名，实欲顺水来烧浮桥，以攻渭南为实。大都督可令夏侯霸、夏侯威提兵于渭南，待蜀兵至而击之；又令张虎、乐綝引弓弩手伏于渭水浮桥北岸，休令蜀兵木筏近桥。又令郭淮、孙礼人马尽伏于半路，引蜀兵来追，却以弓弩射之。若蜀兵大至，则可如此如此。
司马懿暗吸一口冷气：此贼比其父强之多矣！
因诸将尽在，只可依其所谏安排布置。只盼孔明智高一筹，能识破此计最好。
镜头转换，蜀兵大出。
孔明引军出了祁山大营，西行未远，便重新分兵派将：令魏延、马岱引兵渡渭水往攻北原，吴班、吴懿引兵乘坐木筏去烧浮桥；王平、张嶷去攻魏国渭滨大营。
众将领命，分头依计行事。魏延、马岱将近北原，四下喊声大震：左有司马懿，右有郭淮，两路魏兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，幸得吴懿救了过岸。
吴班撑筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸上乱箭射住，前进不得，众军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。
王平、张嶷不知北原兵败，直奔到渭滨敌营。
忽听马蹄声疾，背后中军传令兵来说：魏延与吴班两路俱失，丞相教军马急回。
王平、张嶷急退军时，却被魏兵抄在背后，一齐杀来。混战一场杀出，折伤大半。
孔明回到祁山大寨，收聚三路败兵，见折了万余人马，两军又陷于相持，心中忧闷。思想魏国大军尽集于此，自己独力难支，忽想起盟友孙权，不知为何至今毫无动静。当即修书一封，令快马至成都交与费祎，命其出使东吴，到建业投递。
费祎持书径到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。
孙权拆书视之，见是约请出兵伐魏，以平分天下之意。于是大喜，乃谓费祎道：朕久欲兴兵，未得会合蜀主。今既有书到，朕决意亲征，请先生回复孔明。
字幕：魏黄龙二年，吴嘉禾三年五月，孙权应蜀汉约请，发兵十万，三路攻魏。
吴帝孙权召集众官，亲自分兵派将：第一路兵，朕亲率大军六万入居巢门，取魏国合肥新城；第二路兵，陆逊、诸葛瑾率兵二万西出江夏、沔口，北取襄阳；第三路兵，孙韶、张承出兵二万，东攻广陵以取淮阴。左中右三军启行，共计十万大军。
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