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高句丽国王高钊派遣使者来谢恩，贡献地方特产；慕容儁任高钊为都督营州诸军事、征东大将军、营州刺史，封乐浪公、高句丽王，爵与前同。
鲜卑段兰子段龛因对东晋称藩，慕容儁派慕容恪、慕容尘渡河讨伐。
段龛弟段罴骁勇多智，劝段龛先战，战之不利再降，段龛不从。段罴执意要求出兵，段龛怒而斩之，自率三万士众前来抵敌。
慕容恪与段龛遇于济南，斩段龛之弟段钦，尽俘其众，进围广固。
诸将请求攻城，慕容恪说道：我强敌弱，段龛以小恩集结党羽，众人无离散之心，若我急攻，数旬必克，但恐损重。奈轻视人命如此哉！我应以持久胜之。
诸将拜服：将军英明，我等皆未虑及此也。
于是筑房屯田，严固壁垒以围。
段龛大困，部将徐州刺史王腾、索头单于薛云引部向慕容恪投降。段龛遣使到建康请求救援，晋穆帝使北中郎将荀羡往救。荀羡因惧敌势而徘徊不进；终克阳都，斩王腾以返。
慕容恪见晋军南返，于是攻克广固，迫降段龛，命为伏顺将军。
遂将鲜卑胡羯三千余户迁到蓟城，留慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师以还。
前燕元玺五年，慕容儁父慕容皝所乘骏马紫骅骝四十九岁，忽然患病。
慕容儁怜之，于是命铸铜为像，置之蓟城东掖门外，复亲作铭赞，勒于铜像之傍。是岁像成，紫骅骝遂死，慕容儁深为惋惜。像成当日而毙，臣民皆谓神驹。
其后不久，太子慕容晔亦病故，谧号献怀太子。慕容儁遂复立次子慕容暐为皇太子，实行大赦，改元光寿。
镜头转换，按下前燕，复表秦凉。
前秦立国关中，其后不断扩张，与周边战争不断。皇始二年，苻健击败晋军，将后赵降将张遇数万等迁往关中。
苻健因纳张遇继母韩氏为昭仪，于大庭广众谓张遇道：卿乃吾之假子也。
张遇深以为耻，遂阴结关中豪杰，欲除灭苻氏，再以其地降晋。
皇始三年七月，张遇谋杀苻健，事败伏诛。
秦地诸侯皆为张遇含冤，于是孔持起池阳，刘珍、夏侯显起鄂城，乔秉起雍州，胡阳赤起司竹，呼延毒起灞城，各据本郡举兵反秦，并遣使求援于晋。
晋室依如前番，朝议热闹，最终不复。
同年九月，前秦丞相苻雄率军回长安，与苻法、共进飞分讨孔持、刘珍、夏侯显、乔秉等。直至皇始四年初，方将数路反叛尽皆平定。
便在此时，东晋之使返归建康，向朝廷诉说燕王慕容儁自立为帝，言语无礼之事。
晋穆帝怒发，遂遣使到殷浩大营，诏命其进军北伐。
殷浩领旨，进驻泗口，派戴施据守石门，刘遁屯驻仓垣，以候进取。
永和八年十二月，谢尚派王侠率军复占许昌，逼前秦豫州刺史退屯弘农。
殷浩使人致书前秦大将梁安、雷弱儿，许以重职劝降。梁、雷二将经过商议，遂伪作许之，以赚晋兵前来，然后伏兵击之。
此后哨马连环报至：张遇欲在关中叛秦；苻健兄子苻黄眉自洛阳引兵西奔。
殷浩闻报大喜，以为是梁安与雷弱儿等大事已成，不由大喜，遂安排进兵北伐。
慕容儁闻说晋军前来征伐，乃令慕容霸为安东将军、北冀州刺史，镇守常山。
慕容霸乃明帝慕容皝第五子，参与燕国多次对外征战，累有战功，系燕国重臣。既被燕王委以重任，遂将后赵旧将朱秃、杜能、丁娆、孙元等委以军职，以待晋军北来。
永和九年十月，殷浩率大军七万自寿春北伐，传命以姚襄为前驱，将欲进占洛阳，修复先帝园陵。
姚襄接到殷浩军令，心中暗喜：君子报仇，十年不晚，此言是也。老贼欺我至甚，今自送上门来，实乃天意使然。
于是便集部下众将，安排伏击殷浩之计。
镜头闪回，补叙姚襄怨恨晋朝之由。
姚襄自幼便有名望，兼雄武盖世，好学博能，尤善谈论，在南夏以才能见识著称。
姚弋仲既死，姚襄自引部军降晋。中军将军、扬州刺史殷浩忌畏姚襄威名，于是买通姚襄诸弟，频遣刺客刺杀姚襄。
刺客却为姚襄义气所感，复将实情坦诚以告，皆被姚襄待如故友。
殷浩见行刺不成，复秘派将军魏憬率五千人袭击，又被姚襄斩杀魏憬，吞并其众。殷浩屡次暗杀明害，姚襄只作不知。
咦！殷浩既为一国宰相，此其何为哉？
殷浩以为姚襄运气绝佳，于是更加憎恶，即派将军刘启戍守谯城，将姚襄迁至梁国蠡台，表奏姚襄为梁国内史。
姚襄派权翼到殷浩处，本欲释怨，不料殷浩先责权翼：姚平北举动由己，岂不辜负圣恩？
权翼答道：是明公轻信奸言，多心猜疑故也。某谓误会之生，非在姚平北，而在明公。
殷浩怒道：姚君纵人盗我马匹，王臣之礼何在？
权翼亦怒，冷言答道：大将军执掌全国军马，独不付姚平北，何也？姚将军镇守北藩，训练兵卒，惩治不敬，取马将以自卫也！
殷浩闻之，反而支吾道：姚公误会于我，何至于此！
权翼去后，殷浩怒恨不绝，立刻先派部将谢万前往征讨姚襄，继而亲自带兵来伐。
闪回结束。因以上数事并发，故而姚襄恼恨殷浩，所谓事出有因。
殷浩果引大军前来，前至山桑之谷。因见前面地势掩映，有些心惊，疑有埋伏；但思是在晋国境内，料觉姚襄不敢公然对抗官兵，转觉坦然，遂令三军兼程而进。
大军刚刚转过山坡，进入峡谷，忽听两边林中三声炮响，鼓声如擂。前军大乱，急令人报至后军主帅殷浩。
殷浩以为赵军入境，二话不说，回马即走，连陷于谷中部众尽皆不顾。
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