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慕容垂却谓众将道：今秦、晋瓦合，相待为强。一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心故也。今两军相继，势既未合，宜急击之。
于是令将辎重尽弃于追兵来路，复传令诸将各依计而行，自率伏兵以待。
刘牢之急追而来，兼程行军二百余里，至冀州广宗五桥泽。
正追之间，军士来报：前面燕军拦住去路。
刘牢之自纵马出于阵前，见燕将慕容德手提钢刀，杀过阵来。刘牢之奋勇上前，战有十个回合，慕容德回马便走。
刘牢之催军追赶，拐过一个山环，见慕容德弃马上山，与众军攀山逃走。刘牢之见山势险恶，正在犹豫，忽听三声号炮，大林山上四五处火起，林后鼓噪喧天。
燕将丁零杀出，与刘牢之缠斗十余回合，复回马败走。
牢之气闷，正欲寻路追时，忽听后军喊起：小林山后又有燕军伏兵杀出。
刘牢之说道：此皆燕军疑兵之计也。尽派小队人马骚扰，则大军必在前方不远。众军齐发，尽管并力追杀，大功可成！
于是不理会林火伏兵，尽驱大军杀出山林，直奔大道而来。
晋军在山林中转了一夜，大半被山火烧得焦头烂额，又饿又累又渴，只盼觅食传餐，各无心继续争战。直待走出山林，前行五里，忽发现燕军沿路所弃辎重，饮食吃喝不缺。
晋军大哗，无不下马争夺，乱作一团，不复成军。
刘牢之知是中计，约束众军，止喝不住。
慕容垂在山坡上见晋军不成队伍，皆弃兵争食，于是命令擂鼓吹号，尽率伏军而出，直杀入晋军阵中。燕军诸将一路上连败，皆憋了一肚子闷气，此时尽行撒放出来，抢入晋军队伍之中，枪挑刀斫，远则箭射，个个勇猛如虎。
不一时晋军大败，损折数千人，死尸填塞山谷。刘牢之见不是头路，只得单骑逃走。适逢苻丕率秦军来救，方得败入邺城，一面收拾残军。
刘牢之在邺城收集散兵，复得二千余人，军势稍振，再欲寻燕军决战。却被主将谢玄听闻败讯，遣使前来，传檄召回。
刘牢之无奈，长叹数声，只得班师南下。
燕军虽去，邺城粮尽，无力坚持，苻丕也只得率众西出，去豫州寻粮。
燕、秦两军相持经年，幽、冀两州饥荒，燕军亦多有饿死者。慕容垂乃命以桑椹充当军粮，下令禁止农民养蚕。
五月北至常山，将秦将丁零、翟成围于行唐，并命带方王慕容佐镇守龙城。
六月，高句丽进攻辽东，慕容佐派司马郝景率兵救援，被高句丽打败。高句丽乘胜追击，连克辽东、玄菟两郡。
七月，苻丕率众返回邺城，再次婴城固守。
建节将军余岩叛燕，自武邑引兵北攻幽州蓟城。慕容垂闻知，派人至幽州告诉守将平规：卿但固守勿战，待孤击破丁零，自往讨之。
平规不听，恃勇出战，结果为余岩所败，弃城而走。
余岩兵入蓟城，劫掠千余户而去，占据令支。
慕容垂闻蓟城被掠，不由大怒，急率军加紧攻打行唐。丁零引兵出城拒敌，慕容垂使诸将以车轮战法困之，丁零力战不屈而死。
城内军民由此大惧，长史鲜于得袭斩翟成，送其首级出城投降。
慕容垂一反仁慈常态，下令屠戮行唐城，并尽坑翟成部众。复又带兵重占蓟城，分兵驻守，自率大军来攻邺都。
此番燕王挟恨而来，下令拼力攻打，并扬言破城后鸡犬不留。
苻丕闻燕军复来，乃与徐成商议：今河北饥荒，遍地饿殍，空守此城无益。又闻父王被羌贼姚苌所害，不知是否确实。长安无主，我欲放弃邺城，率众西归，公谓何如？
徐成答道：殿下之言是也。既要西还，需趁燕军未至，收拾军马起行。
苻丕然之，遂使徐成为先锋，自为合后，率城中男女共六万余人撤出，西赴潞川。于途中获知苻坚死信，遂即皇帝之位，改元太安，设置百官，史谓秦哀平帝。
慕容垂率燕军而至，闻苻丕弃城而走，于是乘机进入邺城，至此终复故都。
遂以鲁王慕容和为南中郎将，分兵镇守，至此邺城之战结束。
慕容垂在邺城歇马旬日，想起蓟城之失，即命慕容农去讨伐余岩。慕容农奉令，率众穿过蠮螉要塞北上，经凡城直捣龙城。
十一月，慕容农至龙城，就地休整旬日，复率步骑三万至令支。
余岩部众震骇，大半相继逾城投降燕军，城内大乱。余岩计穷，只得自缚出城投降，便为慕容农所杀。慕容农随即率众反击高句丽，大败之，收复辽东、玄菟二郡。捷报传至邺城，慕容垂大悦，遂以慕容农为使持节、都督幽、平二州，北狄诸军事，幽州牧，镇守龙城。
十二月，慕容垂至中山，见此地物阜民丰，不由大喜，对诸将曰：乐浪王慕容温治理中山经年，在此招集流散，充实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何何以加之！
于是便即皇帝大位，国号燕，改元建兴，定都中山。
镜头闪回，补叙秦王之事。
苻坚使太子苻宏把守长安内城，自与中山公苻诜将二千禁军偷出长安，杀出重围。直奔逃到五将山而止，命在山中扎住营盘，以待天灭西燕慕容冲之兵。
此时姚苌被西州豪族推为盟主，聚众十余万人，军威大振。
这日探事人来报：今有西燕王慕容冲攻陷长安，秦王苻坚逃在五将山避难，太子苻宏与先锋大将韩晃，往投东晋去了。
姚苌听闻秦王得此下场，不由默然不语。
长史伊详进言：此乃天灭秦国，明公不可错过良机。苻坚既坐困五将山，此处又无城郭可守，极易攻取。明公宜火速遣将至彼，将秦王擒来，则天下大事定矣！
姚苌：卿言虽是，奈秦王乃我故主，恐杀之不义，为天下耻笑。
伊详：当今四海鼎沸，公若执拗仁义，则大事去矣。苻坚若肯纳王景略之言，ＵU看书 wwｗ.uukaｎｓhu.net必诛慕容垂，岂有今日之祸？此乃天意，明公何不察之？
姚苌于是意决，即令骁骑将军吴忠：命你率五万人马前往五将山，将秦王擒来。
吴忠领命，即率五万精骑前至岐山，将五将山团团围住，命四面搜索攻进。秦军大乱，尽皆散走，秦王身边只剩十余个侍卫。
苻坚此时帝王风度不改，坐而待之，并当羌军之面，诏命厨师进食。
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